蚂蚁金服联合全球资管巨头Vanguard设立投资咨询公司会擦出什么火花?

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  全球最大的金融科技行业“独角兽”蚂蚁金服与世界最大的共同基金公司Vanguard集团 (即先锋领航集团)成立合资公司,两巨头之间的“亲密”互动会擦出什么火花?

  天眼查最新数据显示,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司新增对外投资,成立先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司,注册资本2000万元人民币。

  该公司法定代表人为浙江网商银行股份有限公司行长、执行董事黄浩,大股东浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司持股51%,另一位股东先锋领航投资管理(上海)有限公司持股49%,经营范围为投资咨询。新合资公司的注册地在中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号的上海中心大厦29层,上海中心大厦也是支付宝在上海的办公所在地。

  对于该合资公司成立的具体事宜,蚂蚁金服和先锋领航均回复界面新闻称,目前对此事不便评论。

  2017年5月,美国 Vanguard集团在中国上海设立外商独资企业(WFOE)先锋领航投资管理(上海)有限公司,但至今两年多时间内,该公司仍未完成在私募基金业协会的备案,也并未像其他同行外资私募基金公司那样发行私募产品。

  在进入中国市场之初,Vanguard集团中国区总裁林晓东在接受多家媒体采访时就公开表示,“第一,不同于大多数外资机构是为了服务高净值客户或机构,Vanguard在中国市场主要目标是个人客户,即零售市场,希望把我们在美国的低成本、高质量的投资产品以及理念,带来中国市场;第二,由于中国的庞大人口以及逐渐老龄化的人口结构,退休金在中国一定会有一个长足发展,Vanguard也希望把在美国退休金、养老金市场的管理经验带到中国。”

  事实上,Vanguard集团在全球的优势业务集中在被动管理式的指数基金和养老金管理方面,在进入中国的两年内,Vanguard 中国区总裁林晓东在多个场合反复阐明公司战略——中国公司的业务将不会局限在私募基金业务上,而是将继续等待全资公募牌照,更希望创设一家扎根中国本土基金公司,再造5万亿美元规模。

  在蛰伏的两年多时间内,Vanguard显得相当耐心,除了继续服务之前一直服务的机构投资者之外,还发布了对中国投资者做更多的投资者教育,同时也在学习中国市场,并不间断发布与中国宏观经济、资本市场的研究报告,与监管保持密切沟通。

  此次,Vanguard集团与蚂蚁金服在中国成立合资投资咨询公司,一度打破了其几乎不设立合资公司的惯例。业界猜测,虽然该合资公司的“投资咨询”业务仍然需要监管部门批准后才能进行,但近期公募投顾试点也传来风声,给了业内带来巨大期待值。

  另外,从蚂蚁金服一方来看,支付宝加持下的巨大流量和广阔的覆盖面,也给了先锋领航最大程度接近中国广大中产投资人、甚至是基金“小白”的机会,给了这家资管巨头发挥“产品能力”的空间,这显然具备极大的吸引力。

  纵观Vanguard集团在全球市场的拓展方式,Vanguard 是美国最早在互联网上进行基金销售的基金公司,同时,Vanguard 低成本投资的秘诀之一就是坚持不支付销售费或渠道费给经销商,以尽量降低基金费用,将自身美国基金的资产加权平均费率从1975年的0.68%降低到目前的0.12%,其低成本战略已经扩展到海外,包括澳大利亚、日本、欧洲、加拿大、新加坡、中国香港等市场。

  Vanguard首席执行官麦克纳曾在中国公开表示,“我们不会付渠道分销费,在全世界任何一个地方做业务,我们都不会为渠道付费。我们会自己建自己的渠道。有一天在中国也许会做,也许不会做。”

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